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Quand un adolescent rencontre Frasier, cela semble être le début d’une longue relation. Frasier essaie toujours de trouver comment revenir avec Rachel et a sa chance quand un ami de son nom Niles passe. Frasier ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe entre eux, mais Niles n’est clairement pas prêt pour une autre relation. Frasier finit par sortir avec la fille de Niles, Lisa, dont il est tombé amoureux au premier regard. Frasier découvre que Niles était en fait marié à sa mère, Karen, une femme infidèle qui était autrefois une figure majeure de la vie de Frasier. Frasier décide de prendre les choses en main et finit par sortir Niles du mariage en menaçant de le dire à Karen.

Cependant, lorsque Frasier met en œuvre ce plan, il se termine par son arrestation. Il finit par dire la vérité à Niles, et quand les deux se réunissent, Frasier commence à montrer de la compassion pour sa mère et promet de l’aide pour le divorce. Niles est impressionné par la volonté de Frasier d’aider sa mère, mais quand il entend parler de la «liaison» de son père avec Lisa, elle se met en colère. Elle commence à se venger de Frasier pour avoir ruiné la vie qu’elle s’est créée et décide que si la vie de Niles est ruinée, sa propre vie sera également ruinée.

Il s’avère que Niles n’est pas vraiment mort après tout; Frasier découvre la vérité lorsque la fille de Niles découvre sa mort et devient bouleversée. La fille de Niles est tellement bouleversée qu’elle finit par quitter la ville, mais Frasier la convainc de revenir. Frasier et Lisa continuent leur amitié, mais ce n’est que lorsqu’un de ses amis lui demande de renoncer à son petit-ami que Frasier décide qu’il en a assez de ce genre d’absurdités. Frasier décide qu’il est temps de mettre un terme à cette folie et il dit à Niles qu’il va épouser Karen, sa vraie mère. Afin de s’assurer qu’elle accepte sa proposition, Frasier menace de révéler la vérité à Niles. La nuit suivante, Niles est en fait confronté à Frasier, qui révèle tout ce qui s’était passé dans son passé à la femme choquée. ado rencontre fr